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掲載内容
◆Chapter.1 プロジェクトスタート!
◆Chapter.2 プロセスをプロジェクト化
◆Chapter.3 会議の効率化もAsanaで
◆Chapter.4 みんなの情報格納庫にもなる
◆Chapter.5 便利機能
◆詳細はカタログをダウンロードしご覧いただくか、お気軽にお問い合わせ下さい。
このカタログについて
ドキュメント名 | Asana Step by Stepガイド |
---|---|
ドキュメント種別 | 製品カタログ |
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取り扱い企業 | Asana Japan株式会社 (この企業の取り扱いカタログ一覧) |
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このカタログの内容
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2020年10月版
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Asana Step by Step ガイド
Asana Japan 株式会社
100-0005 東京都千代田区丸の内1-6-5丸の内北口ビルディング 9F
https://asana.com/ja/
記載事項は、予告なく変更される場合があります。
© 2020 Asana, Inc. All Rights Reserved.内容の一部または全部を Asana, Inc. の許可なく使用・複製することはできません。
Asana ロゴは、日本およびその他の国におけるAsana, Inc. の登録商標です。その他のブランドまたは製品は、それぞれを保有する各社の商標または登録商標です。2020年10月 Asana, Inc.
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Asana Step by Step ガイド
Chapter. 1
プロジェクトスタート!
02 一緒に仕事する仲間をチームに招待 C h a p t e r . 1
03 チームメンバーと取り組んでいるの仕事は何ですか? プロジェクトを作ってみよう
04 タスクを作成してみよう プロジェクトスタート!
06 メールの代わりにタスクを
07 タスクの数が増えていたらセクションを使って整理しよう
08 プロジェクトに重要な期日をマイルストーンとして設定 Pr Bz
09 タイムラインを使ってプロジェクトを時間軸に沿って見てみよう Pr Bz
10 プロジェクトの進捗を知らせよう
12 見たい情報をレポートにしよう Pr Bz
13 様々なユースケースを知って他のプロジェクトを作成してみよう
Chapter. 2
プロセスをプロジェクト化
15 プロセスをボード ビューで管理しよう
16 フォームを使ってリクエストを受け付ける Pr Bz
17 承認ステップをプロセスに追加してみる Bz
18 ルールを使ってプロセスの自動化 Pr Bz
Chapter. 3
会議の効率化もAsanaで
20 会議の生産性が低い?!会議の効率化とは?
22 1on1もAsanaに。フィードバックを記録する Pr Bz
Chapter. 4
みんなの情報格納庫にもなる
24 担当者も、期限もないタスクって何?
25 クラウドストレージ内の整理が不要に
Chapter. 5
便利機能
27 アクションアイテムはすぐにタスク化
28 困ったときには検索
29 キーボードショートカット
Pr =Premiumプラン Bz =Businessプラン 01
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Asana Step by Step ガイド
Chapter. 1
プロジェクトスタート!
02 一緒に仕事する仲間をチームに招待 C h a p t e r . 1
03 チームメンバーと取り組んでいるの仕事は何ですか? プロジェクトを作ってみよう
04 タスクを作成してみよう プロジェクトスタート!
06 メールの代わりにタスクを
07 タスクの数が増えていたらセクションを使って整理しよう
08 プロジェクトに重要な期日をマイルストーンとして設定 Pr Bz
09 タイムラインを使ってプロジェクトを時間軸に沿って見てみよう Pr Bz
10 プロジェクトの進捗を知らせよう
12 見たい情報をレポートにしよう Pr Bz
13 様々なユースケースを知って他のプロジェクトを作成してみよう
Chapter. 2
プロセスをプロジェクト化
15 プロセスをボード ビューで管理しよう
16 フォームを使ってリクエストを受け付ける Pr Bz
17 承認ステップをプロセスに追加してみる Bz
18 ルールを使ってプロセスの自動化 Pr Bz
Chapter. 3
会議の効率化もAsanaで
20 会議の生産性が低い?!会議の効率化とは?
22 1on1もAsanaに。フィードバックを記録する Pr Bz
Chapter. 4
みんなの情報格納庫にもなる
24 担当者も、期限もないタスクって何?
25 クラウドストレージ内の整理が不要に
Chapter. 5
便利機能
27 アクションアイテムはすぐにタスク化
28 困ったときには検索
29 キーボードショートカット
Pr =Premiumプラン Bz =Businessプラン 01
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C h a p t e r . 1 プロジェクトスタート!
一緒に仕事する仲間をチームに招待 チームメンバーと取り組んでいるの仕事は何ですか?
Chapter. 1-1 Chapter. 1-2 プロジェクトを作ってみよう
なぜ? なぜ?
一緒に仕事する仲間をチーム(あるいはワークスペース)に招待し、 チームメンバーと一緒に取り組んでいる取り組みについて、目標(マイルストーン)に向けて実施しなければならない
情報へのアクセス権を与えましょう。 仕事(タスク)を、プロジェクトの中で書き出して見える化を実現しましょう。
背景 背景
チームとは、共同で仕事に取り組むメンバーで作られるグループのことです。チームには、所属メンバーが一緒に取り プロジェクトはチームメンバーが一緒に仕事に取り組むために必要な情報や資料を一箇所にに集めることができる
組む「プロジェクト」、チームの「会話」、チームの「カレンダー」などがあります。一緒に仕事する仲間をチームのメン 器です。チームで仕事をする上で必要なやりとり(「コメント」)や、他チームメンバーのタスクの進捗についての「通
バーに追加することで、これらの情報を共有することができます。 知」を受けることができ、全員がプロジェクトの状況を追跡するのを助けます。
A s a n aヒント
プロジェクトに参加できるメンバーはチームの構成員である必要はありません。ゲストあるいは限定アクセスメンバーとしてプロジェク
トにだけ、あるいはタスクにだけアクセスを提供することができます。
プロジェクトの中の「会話」機能を使うことで、プロジェクトメンバー全員に対する案内、ディスカッションなどを行うことができます。プ
ロジェクトメンバーの掲示板のように使うことができます。
どのように?
1 右上ピンクの+ボタンから「プロジェクト」を選択します。
2 用意されたテンプレートが合致する場合にはこれらを叩き台にプロジェクトを作成していただくのがカンタンです。
一から作成する場合には「空のプロジェクト」を選択して、開始してください。
A s a n aヒント
チーム内全てのプロジェクトを見られる訳ではありません。プロジェクトは「チームに公開する」、「プロジェクトメンバーのみに公開す A s a n aヒント
る」と公開範囲を選ぶことができます。(Premiumプラン以上の機能です) 「プライバシー」の設定は後から変更
することができます。まずは「プロジェ
会社のメールドメインで定義される「組織」の中にチームは作成されます。ワークスペースは会社とは関係なく作られた協業するため クトメンバーのみに公開」で作成し、
のグループです。gmailやoutlookなどのメールアドレスでアカウントを作成した場合にワークスペースが作成されます。 設計が終わった時点でプロジェクトメ
ンバーの追加、「チームに公開」と開
どのように? 示範囲を広げるのがオススメです。
チームメンバーは他のメンバーをチームに招待することができます。 プロジェクトの見え方は「リスト」、
「ボード」、「タイムライン」、「カレン
1 サイドバーから所属するチームを選択し、表示されたチームビューの左側カラムから「メンバーを追加」、あるいは ダー」の4種類から選ぶことができま
す。空のプロジェクトから作成する場
トップバーから「招待」を選択します。 合に、デフォルトビュー を設定します
2 が、あとからトップバーで自由にビュー
「メールで招待する」方法と「リンクで招待する」方法とがあります。 を切り替えることができます。
A s a n aヒント
すでにメーリングリストやメッセージングアプリでチャネルなどが設定されている場合には「リンクで招待する」方が便利です。
●A チームの基本 ●A プロジェクトの権限
https://asana.com/ja/guide/help/organizations/team-basics https://asana.com/ja/guide/help/permissions/project-permissions
関連リンク A B 関連リンク A B
●B チームを作成する ●B プロジェクトオーナー
https://asana.com/ja/guide/help/organizations/team-basics#gl-create https://asana.com/ja/guide/help/projects/people#gl-owner
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C h a p t e r . 1 プロジェクトスタート!
一緒に仕事する仲間をチームに招待 チームメンバーと取り組んでいるの仕事は何ですか?
Chapter. 1-1 Chapter. 1-2 プロジェクトを作ってみよう
なぜ? なぜ?
一緒に仕事する仲間をチーム(あるいはワークスペース)に招待し、 チームメンバーと一緒に取り組んでいる取り組みについて、目標(マイルストーン)に向けて実施しなければならない
情報へのアクセス権を与えましょう。 仕事(タスク)を、プロジェクトの中で書き出して見える化を実現しましょう。
背景 背景
チームとは、共同で仕事に取り組むメンバーで作られるグループのことです。チームには、所属メンバーが一緒に取り プロジェクトはチームメンバーが一緒に仕事に取り組むために必要な情報や資料を一箇所にに集めることができる
組む「プロジェクト」、チームの「会話」、チームの「カレンダー」などがあります。一緒に仕事する仲間をチームのメン 器です。チームで仕事をする上で必要なやりとり(「コメント」)や、他チームメンバーのタスクの進捗についての「通
バーに追加することで、これらの情報を共有することができます。 知」を受けることができ、全員がプロジェクトの状況を追跡するのを助けます。
A s a n aヒント
プロジェクトに参加できるメンバーはチームの構成員である必要はありません。ゲストあるいは限定アクセスメンバーとしてプロジェク
トにだけ、あるいはタスクにだけアクセスを提供することができます。
プロジェクトの中の「会話」機能を使うことで、プロジェクトメンバー全員に対する案内、ディスカッションなどを行うことができます。プ
ロジェクトメンバーの掲示板のように使うことができます。
どのように?
1 右上ピンクの+ボタンから「プロジェクト」を選択します。
2 用意されたテンプレートが合致する場合にはこれらを叩き台にプロジェクトを作成していただくのがカンタンです。
一から作成する場合には「空のプロジェクト」を選択して、開始してください。
A s a n aヒント
チーム内全てのプロジェクトを見られる訳ではありません。プロジェクトは「チームに公開する」、「プロジェクトメンバーのみに公開す A s a n aヒント
る」と公開範囲を選ぶことができます。(Premiumプラン以上の機能です) 「プライバシー」の設定は後から変更
することができます。まずは「プロジェ
会社のメールドメインで定義される「組織」の中にチームは作成されます。ワークスペースは会社とは関係なく作られた協業するため クトメンバーのみに公開」で作成し、
のグループです。gmailやoutlookなどのメールアドレスでアカウントを作成した場合にワークスペースが作成されます。 設計が終わった時点でプロジェクトメ
ンバーの追加、「チームに公開」と開
どのように? 示範囲を広げるのがオススメです。
チームメンバーは他のメンバーをチームに招待することができます。 プロジェクトの見え方は「リスト」、
「ボード」、「タイムライン」、「カレン
1 サイドバーから所属するチームを選択し、表示されたチームビューの左側カラムから「メンバーを追加」、あるいは ダー」の4種類から選ぶことができま
す。空のプロジェクトから作成する場
トップバーから「招待」を選択します。 合に、デフォルトビュー を設定します
2 が、あとからトップバーで自由にビュー
「メールで招待する」方法と「リンクで招待する」方法とがあります。 を切り替えることができます。
A s a n aヒント
すでにメーリングリストやメッセージングアプリでチャネルなどが設定されている場合には「リンクで招待する」方が便利です。
●A チームの基本 ●A プロジェクトの権限
https://asana.com/ja/guide/help/organizations/team-basics https://asana.com/ja/guide/help/permissions/project-permissions
関連リンク A B 関連リンク A B
●B チームを作成する ●B プロジェクトオーナー
https://asana.com/ja/guide/help/organizations/team-basics#gl-create https://asana.com/ja/guide/help/projects/people#gl-owner
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C h a p t e r . 1 プロジェクトスタート!
Chapter. 1-3 タスクを作成してみよう
なぜ? どのように?
タスクがチームで可視化され、責任の所在を明確にすることで、効率的に目標に向かってチームで取り組むことがで 1 リストビューで左上にある「+タスクを追加」ボタンをクリックし、タスクを作成します。
きます。
2 タスク名の右側にカーソルを移して、詳細をクリックして、期日、担当者、タスクの説明を記入してください。
背景 3 リストビューでタスクの順番の入れ替えが必要なときには、タスク名の左側の六点をクリックしたまま、望む位置
目標に到達するために必要な仕事を整理し、その仕事を「誰が・何を・いつまでに」やるのかをタスクの中で規定しま までタスクを移動してください。
す。タスクにはタスク名、期日、担当者、タスクの説明などを記入できます。また期日は開始日を指定し、期間として設
定することができます。仕事を実施する上で必要なドキュメントがある場合にはタスクに添付します。
情報や資料をタスクにまとめることで、メールやクラウドストレージなど他のツールを探して回ることがなくなり、時間を
セーブできます。 2
A s a n aヒント
完了責任を明確にするためにタスクは一人にしか割り当てることはできません(担当者は1名のみ)。複数人で一つのタスクを分割して担
当する場合には、後述のサブタスクなどを利用ください。
期日については期日以外に締め切り時間も設定することができます。
A s a n aヒント
リスト ビューにおいてタスク名の最後の文字を入力した後に改行すると、直下に新しいタスクを作成します。スプレッドシートにおける
連続したセル、あるいは改行を挟んだテキストをコピペすることで一遍にタスクにすることができます。
いくつかのタスクを作成してみるとチームの中で共有すべきタスクの粒感がわかってきます。この粒感はドキュメント化し、Asanaのエ
チケット集として記録し、メンバーと共有してください。
●A タスクのアクション
https://asana.com/ja/guide/help/tasks/actions
関連リンク A B
●B Asanaレッスン - タスク
https://asana.com/ja/guide#lessons?lesson=tasks-1
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C h a p t e r . 1 プロジェクトスタート!
Chapter. 1-3 タスクを作成してみよう
なぜ? どのように?
タスクがチームで可視化され、責任の所在を明確にすることで、効率的に目標に向かってチームで取り組むことがで 1 リストビューで左上にある「+タスクを追加」ボタンをクリックし、タスクを作成します。
きます。
2 タスク名の右側にカーソルを移して、詳細をクリックして、期日、担当者、タスクの説明を記入してください。
背景 3 リストビューでタスクの順番の入れ替えが必要なときには、タスク名の左側の六点をクリックしたまま、望む位置
目標に到達するために必要な仕事を整理し、その仕事を「誰が・何を・いつまでに」やるのかをタスクの中で規定しま までタスクを移動してください。
す。タスクにはタスク名、期日、担当者、タスクの説明などを記入できます。また期日は開始日を指定し、期間として設
定することができます。仕事を実施する上で必要なドキュメントがある場合にはタスクに添付します。
情報や資料をタスクにまとめることで、メールやクラウドストレージなど他のツールを探して回ることがなくなり、時間を
セーブできます。 2
A s a n aヒント
完了責任を明確にするためにタスクは一人にしか割り当てることはできません(担当者は1名のみ)。複数人で一つのタスクを分割して担
当する場合には、後述のサブタスクなどを利用ください。
期日については期日以外に締め切り時間も設定することができます。
A s a n aヒント
リスト ビューにおいてタスク名の最後の文字を入力した後に改行すると、直下に新しいタスクを作成します。スプレッドシートにおける
連続したセル、あるいは改行を挟んだテキストをコピペすることで一遍にタスクにすることができます。
いくつかのタスクを作成してみるとチームの中で共有すべきタスクの粒感がわかってきます。この粒感はドキュメント化し、Asanaのエ
チケット集として記録し、メンバーと共有してください。
●A タスクのアクション
https://asana.com/ja/guide/help/tasks/actions
関連リンク A B
●B Asanaレッスン - タスク
https://asana.com/ja/guide#lessons?lesson=tasks-1
04 05
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C h a p t e r . 1 プロジェクトスタート!
タスクの数が増えてきたら
Chapter. 1-4 メールの代わりにタスクを Chapter. 1-5
セクションを使って整理しよう
なぜ? なぜ?
仕事を進める上でのコミュニケーションをタスクに集約することで、情報を求めてメールを掘り返すといった無駄な作 プロジェクトを進めていくとタスクが増えて見にくくなります。セクションを使って、プロジェクトを見やすく整理しましょう。
業を省き、効率的に仕事を行うことができます。
背景
背景 タスクが増えていくと、どのタスクが、どこにあるかわからなくなり、タスクが重複してしまったり、作ったはずのタスクを
一日に何十件、何百件と受信するメール。仕事の依頼をメールで受けても、その他のメールに埋もれてしまったり、忘 確認するのに時間がかかってしまいます。そんな時にタスクがセクションでグルーピングされてまとまっていれば、見た
れられてしまったり、進捗を確認するにしてもメールを探して検索をかけたりと余計な手間がかかります。特にccされ いタスクをすぐ確認することができます。また、期限付プロジェクトの中がフェーズで分けられる場合などにもセクショ
たメールが多数におよぶと、自身が関知しなければならないものがわからなくなります。従来のメールのコミュニケー ンを使うことができます。
ションをAsanaへ移行することにより、無駄なコミュニケーションがなくなり日常作業の効率化を図れます。
タスクが作成されたあとは、「コメント」欄で会話をすることによって、タスクに関するコミュニケーションが全てタスク どのように?
上で完結できます。メールでの返信はタスクの「コメント」欄にします。 1 リストビューで左上にある「+タスクを追加」ボタンの横にあるドロップダウンの矢印をクリックし、「セクションを
どのように? 追加」を選択してセクションを作ります。
2 新規セクションができましたら名前をつけてください。
メールの代わりにタスクを作成します。
3 当セクションにタスクを移動させます。
1 画面右上ピンクの+ボタンから新しいタスクを作成します。
2 メールの宛先の代わりに「担当者」を指定し、メール本文にあたる内容を「説明」欄に記入します。 A s a n aヒント
1 タスクをセクションに移動するには2
3 「プロジェクト」で紐づけるプロジェクトを選びます。 つの方法があります。
ひとつは、タスクの詳細の中でプロ
4 メールではccしていた人を、「コラボレーターを追加」ボタンからコラボレーターとしてタスクに追加してください。 ジェクト名横のドロップダウンの矢印
から該当のセクションを選ぶ方法。
もう一つは、タスク名の左側の六点を
クリックしたままドラッグ、該当のセク
ションにドロップする方法。こちらの方
法であれば、一回で複数のタスクを選
択し移動させることができます。
A s a n aヒント
コラボレーターに追加することで、その人はタスクに関わる通知を受け取ること
ができるようになります。一方でメールとは異なり、通知が不要になった場合に
は、コラボレーターに追加されたメンバーが自身で自分をコラボレーターから外 A s a n aヒント
すことができます。 セクションを並べ替えることも可能です。セクション内のタスクはセクションと一緒に移動します。
コメント欄で@マークに続けてユーザー名をタイプすることで、そのユーザーを
コラボレーターに追加し、コメントについて通知で気づかせることができます。
●A タスクのアクション
https://asana.com/ja/guide/help/tasks/actions
A B C
関連リンク ●B タスク担当者とコラボレーター
https://asana.com/ja/guide/help/tasks/people
●C @メンションで仕事をつなげる 関連リンク https://asana.com/ja/guide/help/projects/sections
https://asana.com/ja/guide/team/advanced/connect-your-work#gl-atmentioning
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C h a p t e r . 1 プロジェクトスタート!
タスクの数が増えてきたら
Chapter. 1-4 メールの代わりにタスクを Chapter. 1-5
セクションを使って整理しよう
なぜ? なぜ?
仕事を進める上でのコミュニケーションをタスクに集約することで、情報を求めてメールを掘り返すといった無駄な作 プロジェクトを進めていくとタスクが増えて見にくくなります。セクションを使って、プロジェクトを見やすく整理しましょう。
業を省き、効率的に仕事を行うことができます。
背景
背景 タスクが増えていくと、どのタスクが、どこにあるかわからなくなり、タスクが重複してしまったり、作ったはずのタスクを
一日に何十件、何百件と受信するメール。仕事の依頼をメールで受けても、その他のメールに埋もれてしまったり、忘 確認するのに時間がかかってしまいます。そんな時にタスクがセクションでグルーピングされてまとまっていれば、見た
れられてしまったり、進捗を確認するにしてもメールを探して検索をかけたりと余計な手間がかかります。特にccされ いタスクをすぐ確認することができます。また、期限付プロジェクトの中がフェーズで分けられる場合などにもセクショ
たメールが多数におよぶと、自身が関知しなければならないものがわからなくなります。従来のメールのコミュニケー ンを使うことができます。
ションをAsanaへ移行することにより、無駄なコミュニケーションがなくなり日常作業の効率化を図れます。
タスクが作成されたあとは、「コメント」欄で会話をすることによって、タスクに関するコミュニケーションが全てタスク どのように?
上で完結できます。メールでの返信はタスクの「コメント」欄にします。 1 リストビューで左上にある「+タスクを追加」ボタンの横にあるドロップダウンの矢印をクリックし、「セクションを
どのように? 追加」を選択してセクションを作ります。
2 新規セクションができましたら名前をつけてください。
メールの代わりにタスクを作成します。
3 当セクションにタスクを移動させます。
1 画面右上ピンクの+ボタンから新しいタスクを作成します。
2 メールの宛先の代わりに「担当者」を指定し、メール本文にあたる内容を「説明」欄に記入します。 A s a n aヒント
1 タスクをセクションに移動するには2
3 「プロジェクト」で紐づけるプロジェクトを選びます。 つの方法があります。
ひとつは、タスクの詳細の中でプロ
4 メールではccしていた人を、「コラボレーターを追加」ボタンからコラボレーターとしてタスクに追加してください。 ジェクト名横のドロップダウンの矢印
から該当のセクションを選ぶ方法。
もう一つは、タスク名の左側の六点を
クリックしたままドラッグ、該当のセク
ションにドロップする方法。こちらの方
法であれば、一回で複数のタスクを選
択し移動させることができます。
A s a n aヒント
コラボレーターに追加することで、その人はタスクに関わる通知を受け取ること
ができるようになります。一方でメールとは異なり、通知が不要になった場合に
は、コラボレーターに追加されたメンバーが自身で自分をコラボレーターから外 A s a n aヒント
すことができます。 セクションを並べ替えることも可能です。セクション内のタスクはセクションと一緒に移動します。
コメント欄で@マークに続けてユーザー名をタイプすることで、そのユーザーを
コラボレーターに追加し、コメントについて通知で気づかせることができます。
●A タスクのアクション
https://asana.com/ja/guide/help/tasks/actions
A B C
関連リンク ●B タスク担当者とコラボレーター
https://asana.com/ja/guide/help/tasks/people
●C @メンションで仕事をつなげる 関連リンク https://asana.com/ja/guide/help/projects/sections
https://asana.com/ja/guide/team/advanced/connect-your-work#gl-atmentioning
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C h a p t e r . 1 プロジェクトスタート!
プロジェクトに重要な期日を タイムラインを使ってプロジェクトを
Chapter. 1-6 Pr Bz Chapter. 1-7
マイルストーンとして設定 時間軸に沿って見てみよう Pr Bz
なぜ? なぜ?
プロジェクトの中での特別な到達点をマイルストーンと呼びます。マイルストーンを設定すると、プロジェクトの計画段 時間軸でプロジェクトの全体を一目で確認でき、スケジュールに沿ったプロジェクト進行を可能にします。
階でも、プロジェクトが開始してあとの進捗確認でも役立てることができます。
背景
背景 タイムラインがあれば、現実的な期日が設定されたプロジェクト計画を立て、プロジェクト開始後には、時間的な競合
成果物の提供日やプロジェクト期間中の重要な中間目標などをマイルストーン(◆)として設定することで、マイルス を見つけたり、仕事の進捗に合わせて調整を加えることができます。
トーンを基準にタスクを把握することでき、プロジェクトが開始したあとも必要に応じてプロジェクト計画を調整しやす 直感的にタスクの期日(期間)を変更したり、タスクの間での「依存関係」を規定することができ、
くなります。マイルストーンはプロジェクト立ち上げ時にスケジュールを組む際には特に役立ちます。 プロジェクト進行のリスクを見つけやすくなります。
どのように?
1 プロジェクトのタイムラインビューにアクセスするには、「タイムライン」タブをクリックします。
2 期日または日付範囲が設定されているタスクは、時間軸に沿ってタイムラインに表示されます。まずはタスクに
期日を設定しましょう。
3 タイムラインで直接依存関係も設定できます。タスクにカーソルを合わせたときに表示されるコネクタアイコンを
クリックし、次に実施されるべきタスクにドラッグします。
1
A s a n aヒント
プロジェクトの「進捗」タブの右側カラムに、マイルストーンへの到達が表示され、管理者はプロジェクトの進捗を確認できます。
ポートフォリオ (Businessプランの機能)の進捗タイプでマイルストーンを選ぶことで、各プロジェクトのマイルストーンの中でどこまで
到達しているかを確認することができます。
どのように?
A s a n aヒント
1 リストビューで左上にある「+タスクを追加」ボタンの横にあるドロップダウンの矢印をクリックし、「マイルストー タイムラインで表示されているタスクと、リストで表示されているタスクは同じ一つのものです。タイムラインで加えた変更は、リスト
ンを追加」を選択してください。(タスクが白抜き✓で表示されるのに対して、マイルストーンは緑色の菱形で表 ビューでも同じ変更を確認することができます。
示されます) タスクはセクションごとに表示されます。またカスタムフィールドで設定した色でタスクを色分けすることができ、特定のタスクを見やす
くすることができます。
2 一旦タスクとして設定したアクティビティをマイルストーンに置く場合には、タスクの詳細を表示し、三点リーダー
アイコンから「マイルストーンにする」を選択してください。
●A https://asana.com/ja/guide/help/premium/timeline
関連リンク プロジェクトマイルストーン: 設定し、達成したら、それを祝います 関連リンク A B
●B https://asana.com/ja/guide/team/onboard/timeline
https://asana.com/ja/resources/project-milestones
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C h a p t e r . 1 プロジェクトスタート!
プロジェクトに重要な期日を タイムラインを使ってプロジェクトを
Chapter. 1-6 Pr Bz Chapter. 1-7
マイルストーンとして設定 時間軸に沿って見てみよう Pr Bz
なぜ? なぜ?
プロジェクトの中での特別な到達点をマイルストーンと呼びます。マイルストーンを設定すると、プロジェクトの計画段 時間軸でプロジェクトの全体を一目で確認でき、スケジュールに沿ったプロジェクト進行を可能にします。
階でも、プロジェクトが開始してあとの進捗確認でも役立てることができます。
背景
背景 タイムラインがあれば、現実的な期日が設定されたプロジェクト計画を立て、プロジェクト開始後には、時間的な競合
成果物の提供日やプロジェクト期間中の重要な中間目標などをマイルストーン(◆)として設定することで、マイルス を見つけたり、仕事の進捗に合わせて調整を加えることができます。
トーンを基準にタスクを把握することでき、プロジェクトが開始したあとも必要に応じてプロジェクト計画を調整しやす 直感的にタスクの期日(期間)を変更したり、タスクの間での「依存関係」を規定することができ、
くなります。マイルストーンはプロジェクト立ち上げ時にスケジュールを組む際には特に役立ちます。 プロジェクト進行のリスクを見つけやすくなります。
どのように?
1 プロジェクトのタイムラインビューにアクセスするには、「タイムライン」タブをクリックします。
2 期日または日付範囲が設定されているタスクは、時間軸に沿ってタイムラインに表示されます。まずはタスクに
期日を設定しましょう。
3 タイムラインで直接依存関係も設定できます。タスクにカーソルを合わせたときに表示されるコネクタアイコンを
クリックし、次に実施されるべきタスクにドラッグします。
1
A s a n aヒント
プロジェクトの「進捗」タブの右側カラムに、マイルストーンへの到達が表示され、管理者はプロジェクトの進捗を確認できます。
ポートフォリオ (Businessプランの機能)の進捗タイプでマイルストーンを選ぶことで、各プロジェクトのマイルストーンの中でどこまで
到達しているかを確認することができます。
どのように?
A s a n aヒント
1 リストビューで左上にある「+タスクを追加」ボタンの横にあるドロップダウンの矢印をクリックし、「マイルストー タイムラインで表示されているタスクと、リストで表示されているタスクは同じ一つのものです。タイムラインで加えた変更は、リスト
ンを追加」を選択してください。(タスクが白抜き✓で表示されるのに対して、マイルストーンは緑色の菱形で表 ビューでも同じ変更を確認することができます。
示されます) タスクはセクションごとに表示されます。またカスタムフィールドで設定した色でタスクを色分けすることができ、特定のタスクを見やす
くすることができます。
2 一旦タスクとして設定したアクティビティをマイルストーンに置く場合には、タスクの詳細を表示し、三点リーダー
アイコンから「マイルストーンにする」を選択してください。
●A https://asana.com/ja/guide/help/premium/timeline
関連リンク プロジェクトマイルストーン: 設定し、達成したら、それを祝います 関連リンク A B
●B https://asana.com/ja/guide/team/onboard/timeline
https://asana.com/ja/resources/project-milestones
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Chapter. 1-6 プロジェクトの進捗を知らせよう
なぜ? どのように?
プロジェクトがどこまで進み、どの仕事が遅れているかをプロジェクトメンバーに知らせることで、必要なアクションを プロジェクトの「進捗」ビュー、あるいはプロジェ
促し、プロジェクト達成を助けます。 クト名の横の「ステータスを設定」から、定期的
にプロジェクトのステータスを更新しましょう。
背景 1 「ステータスの更新」ボタンを押して、「更
「進捗」ビューの中でプロジェクトの状況をスナップショットとして記録し、プロジェクトメンバーあるいはマネジメント 新のタイトル」(日付や記入者の名前など)
に対する報告として使います。定期的にステータスの更新を投稿することで、会議ではプロジェクトの進捗をチェック を記入します。
するという本質的ではない作業の代わりに、障害に対処したり戦略に取り組むことができます。
2 「ステータスを設定」のプルダウンから、プ
報告に必要なタスクの状況を「ハイライト」から選んで、更新のテンプレートに貼り付けることで、説明を書くという作
ロジェクトのステータスが「順調」(緑)、
業を大幅に省きながら、プロジェクトの状況に関する重要なポイントにフォーカスした報告が可能になります。
「リスクあり」(黄)、「要対応」(赤)である
ことを示します。
3 「これまでに達成したもの」、「ブロックされ
ているもの」といったストーリーブロックに、
ハイライトからタスクやマイルストーンの情
報を貼り付けて報告の構成を作成し、その
下のテキスト欄に問題点や対応策など詳
細を記入します。
A s a n aヒント
ステータス更新の中で@メンションを使ってチームメイトに気軽にエールを送ったりすることができます。プロジェクトのチームメイトとの
繋がりが深まり、プロジェクトが前進します!
誰かが新しいステータス更新を投稿すると、プロジェクトメンバーの受信トレイに通知が届き、ポートフォリオもリアルタイムに更新さ
れるため、全員が最新情報を把握できます。
●A ステータス更新と進捗
https://asana.com/ja/guide/team/advanced/status-updates-progress
A B
●B プロジェクトの進捗
関連リンク https://asana.com/ja/guide/help/projects/progress
●C @メンション
https://asana.com/ja/guide/help/fundamentals/text
C D
●D 受信トレイ
https://asana.com/ja/guide/get-started/try/inbox-notifications
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C h a p t e r . 1 プロジェクトスタート!
Chapter. 1-6 プロジェクトの進捗を知らせよう
なぜ? どのように?
プロジェクトがどこまで進み、どの仕事が遅れているかをプロジェクトメンバーに知らせることで、必要なアクションを プロジェクトの「進捗」ビュー、あるいはプロジェ
促し、プロジェクト達成を助けます。 クト名の横の「ステータスを設定」から、定期的
にプロジェクトのステータスを更新しましょう。
背景 1 「ステータスの更新」ボタンを押して、「更
「進捗」ビューの中でプロジェクトの状況をスナップショットとして記録し、プロジェクトメンバーあるいはマネジメント 新のタイトル」(日付や記入者の名前など)
に対する報告として使います。定期的にステータスの更新を投稿することで、会議ではプロジェクトの進捗をチェック を記入します。
するという本質的ではない作業の代わりに、障害に対処したり戦略に取り組むことができます。
2 「ステータスを設定」のプルダウンから、プ
報告に必要なタスクの状況を「ハイライト」から選んで、更新のテンプレートに貼り付けることで、説明を書くという作
ロジェクトのステータスが「順調」(緑)、
業を大幅に省きながら、プロジェクトの状況に関する重要なポイントにフォーカスした報告が可能になります。
「リスクあり」(黄)、「要対応」(赤)である
ことを示します。
3 「これまでに達成したもの」、「ブロックされ
ているもの」といったストーリーブロックに、
ハイライトからタスクやマイルストーンの情
報を貼り付けて報告の構成を作成し、その
下のテキスト欄に問題点や対応策など詳
細を記入します。
A s a n aヒント
ステータス更新の中で@メンションを使ってチームメイトに気軽にエールを送ったりすることができます。プロジェクトのチームメイトとの
繋がりが深まり、プロジェクトが前進します!
誰かが新しいステータス更新を投稿すると、プロジェクトメンバーの受信トレイに通知が届き、ポートフォリオもリアルタイムに更新さ
れるため、全員が最新情報を把握できます。
●A ステータス更新と進捗
https://asana.com/ja/guide/team/advanced/status-updates-progress
A B
●B プロジェクトの進捗
関連リンク https://asana.com/ja/guide/help/projects/progress
●C @メンション
https://asana.com/ja/guide/help/fundamentals/text
C D
●D 受信トレイ
https://asana.com/ja/guide/get-started/try/inbox-notifications
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C h a p t e r . 1 プロジェクトスタート!
様々なユースケースを知って
Chapter. 1-7 見たい情報をレポートにしよう Pr Bz Chapter. 1-10
他のプロジェクトを作成してみよう
なぜ? なぜ?
チームメンバーのタスク消化状況といったプロジェクト横断的な情報など、定期的に検索するものをレポートとして保存 Asana は様々な部署での異なる仕事を、Asana上に載せて、管理できる非常に柔軟なツールです。新しい活用方法
することで簡単にアクセスできるようになります。 を見つけてください。
背景 背景
定期的に確認が必要な事がらなど毎回同じ検索条件を設定するのは手間がかかります。レポート機能を活用すれば、 “タスクという仕事の単位を、複数組み合わせてプロジェクトとして管理する”というシンプルな機能を、リスト、ボード、
定期的に見るものについて検索条件を保存し、レポート化することで検索の作業を簡略化できます。 タイムラインといったビューを切り替えて見ることができることで、一見プロジェクト管理とは関係ないその業務も、今
マネージャーがチームメンバーのタスクを確認する(タスクの担当者を切り口に検索)、同じチームの異なるプロジェク は紙、スプレッドシート、チャットなどで管理しているあの業務も、実はAsanaでやればもっと効率的になるかもしれま
トで完了したタスクを検索する(チームを指定し、過去7日間に完了したものなどを切り口に検索)など、必要に応じた せん。
自分のレポートを作ることができます。
どのように?
どのように? 作ってみましょう。
1 画面右上ピンクの+ボタンの横の検索ウィンドウから検索条件を設定します。 1 画面右上ピンクの+ボタンからプロジェクトを選びます。
2 検索結果が表示されたら、その検索結果のページの右上にある「レポートを保存」をクリックして保存してくださ 2 テンプレート選択画面の「タイプ:」と記載されているド
い。左のサイドバーの「レポート」のセクションに保存されます。 ロップダウンから、自身の組織、あるいは一緒に仕事
3 レポートが必要なときには、サイドバーからレポートをクリックすることで、同じ検索条件でその時点でのレポート するチームに近い業務エリアを選択します。絞り込ま 2
を生成することができます。 れたリストから、自分が実施している業務がないか確
認してみましょう。
2
3 もちろん、Asanaのユースケースはテンプレート化され
ているものだけではありません。Asanaガイドのユース
ケース一覧から、理想の使い方や考えてもみなかった
使い道を見つけることができるかもしれません。
4 これらに載っていない使い方については、Asana日本
語フォーラムで相談してみましょう。Asanaアンバサ
ダーや認定プロが、あなたの質問に親身に答えてくれ
るはずです。
A s a n aヒント ●A プロジェクトテンプレートギャラリー
https://asana.com/ja/templates
レポートは常に実行時の最新の情報にアップデートされます。定例のミーティングなどで必ず必要になる情報(先週完了したタスクな A B
ど)はレポート化しておくことで、大きな省力化を図ることができます。 ●B Asana のいろいろな使い方
関連リンク https://asana.com/ja/uses
●C Asana の活用方法
https://asana.com/ja/guide/examples
関連リンク 検索ビューをレポートとして保存する C D
●D Asanaコミュニティフォーラム
https://asana.com/ja/guide/help/fundamentals/search#gl-reports https://forum.asana.com/c/community-forum-japanese
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C h a p t e r . 1 プロジェクトスタート!
様々なユースケースを知って
Chapter. 1-7 見たい情報をレポートにしよう Pr Bz Chapter. 1-10
他のプロジェクトを作成してみよう
なぜ? なぜ?
チームメンバーのタスク消化状況といったプロジェクト横断的な情報など、定期的に検索するものをレポートとして保存 Asana は様々な部署での異なる仕事を、Asana上に載せて、管理できる非常に柔軟なツールです。新しい活用方法
することで簡単にアクセスできるようになります。 を見つけてください。
背景 背景
定期的に確認が必要な事がらなど毎回同じ検索条件を設定するのは手間がかかります。レポート機能を活用すれば、 “タスクという仕事の単位を、複数組み合わせてプロジェクトとして管理する”というシンプルな機能を、リスト、ボード、
定期的に見るものについて検索条件を保存し、レポート化することで検索の作業を簡略化できます。 タイムラインといったビューを切り替えて見ることができることで、一見プロジェクト管理とは関係ないその業務も、今
マネージャーがチームメンバーのタスクを確認する(タスクの担当者を切り口に検索)、同じチームの異なるプロジェク は紙、スプレッドシート、チャットなどで管理しているあの業務も、実はAsanaでやればもっと効率的になるかもしれま
トで完了したタスクを検索する(チームを指定し、過去7日間に完了したものなどを切り口に検索)など、必要に応じた せん。
自分のレポートを作ることができます。
どのように?
どのように? 作ってみましょう。
1 画面右上ピンクの+ボタンの横の検索ウィンドウから検索条件を設定します。 1 画面右上ピンクの+ボタンからプロジェクトを選びます。
2 検索結果が表示されたら、その検索結果のページの右上にある「レポートを保存」をクリックして保存してくださ 2 テンプレート選択画面の「タイプ:」と記載されているド
い。左のサイドバーの「レポート」のセクションに保存されます。 ロップダウンから、自身の組織、あるいは一緒に仕事
3 レポートが必要なときには、サイドバーからレポートをクリックすることで、同じ検索条件でその時点でのレポート するチームに近い業務エリアを選択します。絞り込ま 2
を生成することができます。 れたリストから、自分が実施している業務がないか確
認してみましょう。
2
3 もちろん、Asanaのユースケースはテンプレート化され
ているものだけではありません。Asanaガイドのユース
ケース一覧から、理想の使い方や考えてもみなかった
使い道を見つけることができるかもしれません。
4 これらに載っていない使い方については、Asana日本
語フォーラムで相談してみましょう。Asanaアンバサ
ダーや認定プロが、あなたの質問に親身に答えてくれ
るはずです。
A s a n aヒント ●A プロジェクトテンプレートギャラリー
https://asana.com/ja/templates
レポートは常に実行時の最新の情報にアップデートされます。定例のミーティングなどで必ず必要になる情報(先週完了したタスクな A B
ど)はレポート化しておくことで、大きな省力化を図ることができます。 ●B Asana のいろいろな使い方
関連リンク https://asana.com/ja/uses
●C Asana の活用方法
https://asana.com/ja/guide/examples
関連リンク 検索ビューをレポートとして保存する C D
●D Asanaコミュニティフォーラム
https://asana.com/ja/guide/help/fundamentals/search#gl-reports https://forum.asana.com/c/community-forum-japanese
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C h a p t e r . 2 プロセスをプロジェクト化
Chapter. 2-1 プロセスをボードビューで管理しよう
なぜ?
C h a p t e r . 2 ボードビューはプロセスの進行を可視化でき、プロセス(セクション)間のカンバンのドラッグアンドドロップという直感
的な操作でプロセスを管理できるのが魅力です。カンバンボードのスペースを使って画像を添付したり、色付けしたカス
プロセスをプロジェクト化 タムフィールドなどを使うことで直感的にタスクの内容を把握できます。
背景
期限付プロジェクトと異なり、プロセス型のプロジェクトでは、処理する仕事一つ一つが独立したタスクであり、プロ
セスのステップをタスクを移動させて完了させます。プロセス型のプロジェクトの例として、ITに関連する問い合わせ
を処理するITヘルプデスクや、クリエーティブチームが引き受けるクリエーティブ作成リクエストなどがあります。
どのように?
1 画面右上ピンクの+ボタンをクリックしてボード ビューのプロジェクトを作成してください。
2 プロジェクトが作成できたら、プロセスのステップをセクション(ボードビューの列)に設定します。あらかじめ「To
Do」、「進行中」、「完了」の3つのセクションに分けられているのを適宜追加、修正して利用してください。
3 プロセスの進行は、タスクを次のセクションにドラッグ&ドロップすることで再現します。
関連リンク ボードのレイアウト
https://asana.com/ja/guide/help/views/boards
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C h a p t e r . 2 プロセスをプロジェクト化
Chapter. 2-1 プロセスをボードビューで管理しよう
なぜ?
C h a p t e r . 2 ボードビューはプロセスの進行を可視化でき、プロセス(セクション)間のカンバンのドラッグアンドドロップという直感
的な操作でプロセスを管理できるのが魅力です。カンバンボードのスペースを使って画像を添付したり、色付けしたカス
プロセスをプロジェクト化 タムフィールドなどを使うことで直感的にタスクの内容を把握できます。
背景
期限付プロジェクトと異なり、プロセス型のプロジェクトでは、処理する仕事一つ一つが独立したタスクであり、プロ
セスのステップをタスクを移動させて完了させます。プロセス型のプロジェクトの例として、ITに関連する問い合わせ
を処理するITヘルプデスクや、クリエーティブチームが引き受けるクリエーティブ作成リクエストなどがあります。
どのように?
1 画面右上ピンクの+ボタンをクリックしてボード ビューのプロジェクトを作成してください。
2 プロジェクトが作成できたら、プロセスのステップをセクション(ボードビューの列)に設定します。あらかじめ「To
Do」、「進行中」、「完了」の3つのセクションに分けられているのを適宜追加、修正して利用してください。
3 プロセスの進行は、タスクを次のセクションにドラッグ&ドロップすることで再現します。
関連リンク ボードのレイアウト
https://asana.com/ja/guide/help/views/boards
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C h a p t e r . 2 プロセスをプロジェクト化
フォームを使って
Chapter. 2-3 Chapter. 2-4
リクエストを受け付ける Pr Bz 承認ステップをプロセスに追加してみる Bz
なぜ? なぜ?
会社の様々な部門から、あるいは社外から仕事を請け負うような場合など、依頼元がAsanaを使う人とは限りません。 上長や関係者の承認ではじめてプロセスが進むケースなどがあります。承認に必要な内容をタスクで明確にすること
Asanaのアクセスがない人から仕事のリクエストを受け付けるような場合に、Webフォームを使ってプロジェクトにタ で、承認者も必要なアクションを簡単に確認でき、リクエストをする担当者も明確なフィードバックを得ることができます。
スクとして受け付けることができます。
背景
背景 承認を得る際には、チャットやメールといったコミュニケーションツールを使い、承認に必要な内容を文章として書い
メール、チャット、口頭といった様々の方法で受け付けていた業務リクエストを、Webフォームを利用することで、一意 たり、あるいは関連資料の添付したりという作業が必要でした。承認依頼作業をAsanaに組み込むことで、確実に
にAsanaで、人を介することなくタスクとして取り込むことができます。Webフォームから作成されたタスクに担当者の 承認を得ることできるだけでなく、ツールを行き来する必要がなくなり、依頼者にとっても、承認者にとっても効率化を
割り当てを行い、責任を明確にすることで、実際に仕事を進め、タスクを確実に完了させることができます。タスクの 図ることができます。
見落とし、作業漏れなども防ぐことができます。
必要な情報に応じてWebフォームを構成することができます。テキスト、数字、日付の入力、ドロップダウンからの選 どのように?
択、複数選択といった質問を組み合わせて、情報を収集することができます。 1 タスクをクリックしてタスクの詳細を表示します。
どのように? 2 三点リーダーアイコンをクリックし、「承認リクエストにする」を選択します。
1 プロジェクトの「フォーム」タブから「フォームを作成」をクリックします。 3 タスクの上部に「承認する」「差し戻す」「却下する」のステータスが選択可能となり、未完了のものは「承認待ち」
となります。
2 画面右側の「質問を追加」から、異なる様式の質問をクリックしてフォームに追加します。プルダウンからの選択
肢、数値、フリーテキストなどを利用して、仕事を受け付けるのに必要な情報を収集することができます。プロジェ
クトにカスタムフィールドが設定されていれば、それも質問に追加することができます。
3 作成されたフォームはwebのページになります。Webフォームのリンクをコピーして、社内外にシェアすればリクエ
スト受付準備が完了です。
A s a n aヒント
ドロップダウンの質問から回答オプションに応じ
て後続の質問を変える(分岐させる)ことが可能で
す。リクエストの種類に応じて異なる情報を収集
することができます。
画面右側の「設定」タブから、タスクとして取り込
んだ際にタスクタイトルを何にするのか指定するこ
とができます(フォームに設定した質問から選ぶこ
とができます)。また受付時に誰にタスクを割り当
てるかも指定することができます。
A s a n aヒント
カスタムルールを使って、リクエスト受付時(タスク 承認リクエストは、タスクと同じように、担当者に限らず誰でも完了できます。特定のタスクを担当者のみが承認できるようにするには、
作成時)に担当者やコラボレーターの設定を行っ コメント限定プロジェクトを使います。
たり、プロセスを進行させたり(セクションを移動さ
せたり)といった制御を行うことができます。(カス 「承認の完了」をトリガーとするカスタムルールを作成することで、承認を持ってタスクを次のステップ(列/セクション)に進めたり、あ
タムルールはBusinessプラン以上の機能です) るいはタスクを完了にしたりすることができます。(カスタムルールはBusinessプラン以上の機能です)
https://asana.com/ja/guide/help/premium/forms
Webフォームでカスタムフィールドを指定させるこ
関連リンク ともできます。カスタムルールと組み合わせて、カス
タムフィールドの内容に応じて、適切な担当者を割
り当てることなどができます。(カスタムルールは 関連リンク https://asana.com/ja/guide/help/premium/approvals
Businessプラン以上の機能です)
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C h a p t e r . 2 プロセスをプロジェクト化
フォームを使って
Chapter. 2-3 Chapter. 2-4
リクエストを受け付ける Pr Bz 承認ステップをプロセスに追加してみる Bz
なぜ? なぜ?
会社の様々な部門から、あるいは社外から仕事を請け負うような場合など、依頼元がAsanaを使う人とは限りません。 上長や関係者の承認ではじめてプロセスが進むケースなどがあります。承認に必要な内容をタスクで明確にすること
Asanaのアクセスがない人から仕事のリクエストを受け付けるような場合に、Webフォームを使ってプロジェクトにタ で、承認者も必要なアクションを簡単に確認でき、リクエストをする担当者も明確なフィードバックを得ることができます。
スクとして受け付けることができます。
背景
背景 承認を得る際には、チャットやメールといったコミュニケーションツールを使い、承認に必要な内容を文章として書い
メール、チャット、口頭といった様々の方法で受け付けていた業務リクエストを、Webフォームを利用することで、一意 たり、あるいは関連資料の添付したりという作業が必要でした。承認依頼作業をAsanaに組み込むことで、確実に
にAsanaで、人を介することなくタスクとして取り込むことができます。Webフォームから作成されたタスクに担当者の 承認を得ることできるだけでなく、ツールを行き来する必要がなくなり、依頼者にとっても、承認者にとっても効率化を
割り当てを行い、責任を明確にすることで、実際に仕事を進め、タスクを確実に完了させることができます。タスクの 図ることができます。
見落とし、作業漏れなども防ぐことができます。
必要な情報に応じてWebフォームを構成することができます。テキスト、数字、日付の入力、ドロップダウンからの選 どのように?
択、複数選択といった質問を組み合わせて、情報を収集することができます。 1 タスクをクリックしてタスクの詳細を表示します。
どのように? 2 三点リーダーアイコンをクリックし、「承認リクエストにする」を選択します。
1 プロジェクトの「フォーム」タブから「フォームを作成」をクリックします。 3 タスクの上部に「承認する」「差し戻す」「却下する」のステータスが選択可能となり、未完了のものは「承認待ち」
となります。
2 画面右側の「質問を追加」から、異なる様式の質問をクリックしてフォームに追加します。プルダウンからの選択
肢、数値、フリーテキストなどを利用して、仕事を受け付けるのに必要な情報を収集することができます。プロジェ
クトにカスタムフィールドが設定されていれば、それも質問に追加することができます。
3 作成されたフォームはwebのページになります。Webフォームのリンクをコピーして、社内外にシェアすればリクエ
スト受付準備が完了です。
A s a n aヒント
ドロップダウンの質問から回答オプションに応じ
て後続の質問を変える(分岐させる)ことが可能で
す。リクエストの種類に応じて異なる情報を収集
することができます。
画面右側の「設定」タブから、タスクとして取り込
んだ際にタスクタイトルを何にするのか指定するこ
とができます(フォームに設定した質問から選ぶこ
とができます)。また受付時に誰にタスクを割り当
てるかも指定することができます。
A s a n aヒント
カスタムルールを使って、リクエスト受付時(タスク 承認リクエストは、タスクと同じように、担当者に限らず誰でも完了できます。特定のタスクを担当者のみが承認できるようにするには、
作成時)に担当者やコラボレーターの設定を行っ コメント限定プロジェクトを使います。
たり、プロセスを進行させたり(セクションを移動さ
せたり)といった制御を行うことができます。(カス 「承認の完了」をトリガーとするカスタムルールを作成することで、承認を持ってタスクを次のステップ(列/セクション)に進めたり、あ
タムルールはBusinessプラン以上の機能です) るいはタスクを完了にしたりすることができます。(カスタムルールはBusinessプラン以上の機能です)
https://asana.com/ja/guide/help/premium/forms
Webフォームでカスタムフィールドを指定させるこ
関連リンク ともできます。カスタムルールと組み合わせて、カス
タムフィールドの内容に応じて、適切な担当者を割
り当てることなどができます。(カスタムルールは 関連リンク https://asana.com/ja/guide/help/premium/approvals
Businessプラン以上の機能です)
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C h a p t e r . 2 プロセスをプロジェクト化
Chapter. 2-3 ルールを使ってプロセスの自動化 Pr Bz
なぜ?
ルール機能を使うと、カンバンをドラッグアンドドロップでプロセス(セクション)間を移動するといった動作をトリガー C h a p t e r . 3
として、次のアクションを自動的に実施することができます。
背景 会 議 の 効 率 化もA s a n aで
タスクの追加、列/セクションの移動といった動作をトリガーに、担当者やコラボレーターを割り当てたり、期日を設定
したり、他のプロジェクトにタスクを追加したりなどのアクションを自動化するができます。リクエストがプロジェクトに
タスクとして追加された時に、周知しなければならない人をコラボレーターに追加したり、タスクを完了させた時に、タ
スクを特定の列/セクションに移動させたりすることができます。
どのように?
1 プロジェクトの検索窓下にある「ルール」を選択し、「始めましょう!」を選択することで、ルールのギャラリーから
適したオプションを選択します。
2 プロセスの自動化に際して使用する列や担当者といったパラメーターを指定し、ルールを設定します。
A s a n aヒント
BusinessやEnterpriseをご利用のお客様であれば、トリガーとアクションを自由に選ぶカスタマイズや複数アクションを組みわせた
自動化も設定可能です。
関連リンク https://asana.com/ja/guide/help/premium/rules
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